Сабекошт расійскай нафты. Структура кошту расейскай нафты

На фоне якая склалася эканамічнай сітуацыі сабекошт расійскай нафты цікавіць не толькі экспертаў, але і простых людзей. Расія ставіцца да катэгорыі дзяржаў з сыравінным тыпам эканомікі, і яе дабрабыт наўпрост звязана з коштам чорнага золата на міжнародным рынку. Адназначна адказаць на пытанне датычнага таго, колькі каштуе расейская нафта, праблематычна, так як паняцце ставіцца да катэгорыі мнагазначных. Ўскладняе сітуацыю велізарная колькасць марак, гатункаў і відаў сыравіны, якія змешваюцца ў вызначаных суадносінах для атрымання нафты (Urals), самай торгуемые на міжнародным рынку. Ёсць яшчэ катэгорыя сыравіны, якая не выкарыстоўваецца і не экспартуецца, а ўжываецца выключна ў хімічнай прамысловасці.

Якія выдаткі на распрацоўку нафты ўключаны ў яе кошт?

Сабекошт расійскай нафты ўключае прамысловыя выдаткі. Гэта выдаткі на ўздым свідравін вадкасці ад забою да вусця аператарам, выдаткі на ваду, якая накіроўваецца ў пласт для падтрымкі ціску, сродкі на электрычную энергію і расходныя матэрыялы. Нельга ўпусціць з-пад увагі і аплату працы рабочым. У ўлік бярэцца кошт амартызацыі абсталявання, якое выкарыстоўваецца пры здабычы сыравіны. Звернем ў падліках ўвагу на тое, што пры здабычы сыравіны далёка не ўсе свідравіны на аб'екце задзейнічаюцца ў працэсе. Некаторыя з іх могуць знаходзіцца на рамонце. Складанасці выклікае той факт, што расход сродкаў на абслугоўванне абсталявання ў розныя перыяды часу (дзень, месяц, год і інш.) Можа істотна адрознівацца, што будзе наўпрост адбівацца на сабекошце здабычы. Менавіта шматлікую колькасць фактараў, якія фарміруюць выніковы кошт чорнага золата, стымулюе ўспрыманне паняцці сабекошту як чыста аб'ектыўнага і даволі-такі недакладнага значэння.

Дынаміка структуры сабекошту нафты

Сабекошт расійскай нафты, калі не браць пад увагу падаткі і ПЗКВ, у перыяд з 2005 па 2014 год павялічылася ў тры разы, з 1000 да 3000 рублёў. Што тычыцца экспарту, то яго кошт таксама ўзрасла. Раней яна адпавядала 600 рублям, а сёння складае 1800 рублёў. У адпаведнасці з тэндэнцыяй істотна павялічыўся і сам ПЗКВ, які выступае і як адлюстраванне кошту нафты, і як адлюстраванне курсу даляра. Што тычыцца арыентыровачным сабекошту здабычы сыравіны ў далярах, то ў апісаны перыяд (2005-2014 гг.) Яна таксама ўзрасла. Калі раней эксперты ацэньвалі распрацаваны барэль у 5 долараў, то сёння яго цана не апускаецца ніжэй 14 даляраў. Істотнае павелічэнне паказчыкаў звязана з тым, што ў апошнія гады ў сабекошт чорнага золата сталі ўключаць выдаткі на разведку новых радовішчаў і агульныя інвестыцыі ў галіну. Расійскія запасы нафты, разведаныя яшчэ ў часы існавання СССР, істотна вычарпалі сябе, і даводзіцца шукаць новыя радовішчы карыснага выкапня, што варта нятанна. Пад увагу сталі браць эксплуатацыйныя выдаткі кампаній.

Што ўваходзіць у цану нафты на прыкладзе кампаніі «Раснафта»

Сціснутае даследаванне структуры кошту нафты на падставе працы кампаніі «Раснафта», у аснове якога ляжыць адзнака справаздач прадпрыемства за паўгода, дазволіла правесці шэраг разлікаў. Такім чынам, удалося высветліць, што кошт сыравіны на 55-57% складаецца з рознага роду падаткаў і збораў, якія кампанія выплочвае дзяржаве. Гэта сведчыць аб тым, што большая частка сродкаў з кожнага прададзенага барэля нафты сыходзіць на выплату ПЗКВ, на мытныя пошліны, на выплату падатку на прыбытак, плюс спецыялізаваныя ўнёскі за супрацоўнікаў кампаніі (НДФЛ і сацыяльнае страхаванне).

Дэталёвае адсоткавыя суадносіны ценообразующих фактараў

Разгледзім, куды ідзе прыбытак ад продажу нафты кампаніяй «Раснафта»:

• 10% ад цаны перакрываюць выдаткі на распрацоўку і выведку новых радовішчаў, марнаванні на ўстаноўку і мантаж абсталявання, на пошук пакупнікоў і падпісанне кантрактаў, на адміністраванне і забеспячэнне бяспекі ў бізнесе;
• 8,4% цэны пакрываюць дастаўку сыравіны пакупнікам незалежна ад таго, ці з'яўляюцца яны канчатковымі спажыўцамі ці не;
• 7,6% - гэта амартызацыя і знос актываў матэрыяльнага тыпу (будынкі і збудаванні, нафтаправоды і абсталяванне, інш.);
• 8,6% - гэта аплата паслуг дапаможных кампаній, у прыватнасці па рамонце абсталявання або па перапрацоўцы паліва.

На аперацыйную прыбытак прыходзіцца ўсяго 13,2%. І з яе таксама вылічаецца чысты працэнтны расход і чысты прыбытак ад внеоперационной дзейнасці. Рэшту падвяргаецца карэкцыі па курсавой дынаміцы і падаткаабкладанню. Незалежна ад таго, якая сабекошт расійскай нафты, кампанія «Раснафта» атрымлівае ўсяго 9% ад цаны, якая сфарміравалася на сусветным рынку.

Нафту кампаніі «Раснафта» у доларавым эквіваленце

Эксперты, якія рабілі спробы разлічыць прыблізную сабекошт здабычы расійскай нафты, як гаварылася раней, даследавалі кампанію «Раснафта». Ім удалося высветліць, што кампанія дзеліць усе свае выдаткі на тры катэгорыі. гэта:

• вытворчыя і аперацыйныя выдаткі ;
• общехозяйственные і адміністрацыйныя;
• выдаткі, якія маюць дачыненне да выведцы запасаў нафты і газу.

Справаздачы кажуць пра тое, што ўнутраныя выдаткі прадпрыемства складаюць 17,5% даходаў кампаніі. Знешнія выдаткі - гэта дадатковыя 17% ад прыбытку. Такім чынам, здабыча нафты і яе дастаўка абыходзяцца кампаніі ў суму не больш за 35 даляраў, але гэта пры ўмове, што кошт паліва на рынку адпавядае 100 далярам. Калі выдаткі атрымоўваецца аптымізаваць шляхам скарачэння дубляваных пасад і памяншэння заробкаў з бонусамі, а таксама ў выпадку павелічэння тэрміну амартызацыі тэхнікі, атрымліваецца выйсці на сабекошт у 25-27 даляраў. Гэта дазваляе выказаць здагадку, што калі расце долар, нафту падае ў кошце, але губляюць ня нафтавыя кампаніі, а дзяржава, якое атрымлівае падаткі ад поўнага цыклу рэалізацыі нафтапрадуктаў у аб'ёме, які перавышае сабекошт паліва.

Якія кошты на сусветным рынку здольная вытрымаць расейская нафтавая галіна?

Нафту і расійская эканоміка моцна звязаныя паміж сабой, і катастрафічнае зніжэнне кошту сыравіны, на першы погляд, павінна палохаць многія айчынныя кампаніі. У адпаведнасці з інфармацыяй з афіцыйных крыніц, у перыяд святочных таргоў на сусветным рынку нафты (7 студзеня 2015 году) марка WITI таргавалася на шматгадовым мінімуме, на ўзроўні 47,33 даляра. Паўночнамарская нафту Brent не апусцілася ніжэй за паказчык у 50,77 даляраў. Эксперты, якія вывучаюць рынкі продажу такіх рэсурсаў, як сыравіну і нафту, прагноз даюць вельмі пазітыўны, які сведчыць пра тое, што нафтавым кампаніям атрымаецца пражыць 2015 год практычна без праблем. Па словах аналітычнага агенцтва Regnum, узровень бясстратнасці практычна ўсіх айчынных нафтавых кампаній знаходзіцца на ўзроўні 30 даляраў. Сухая здабыча нафты, без суправаджальных расходаў, абыходзіцца кампаніям ў суму ад 4 да 8 даляраў. Нягледзячы на адлічэнні нафтаздабыўнымі кампаніям больш як 70% ад прыбытку ў казну дзяржавы, у галіны ёсць дастаткова вялікі запас магутнасці. Расійскае міністэрства энергетыкі плануе падтрымліваць ўзровень здабычы гаручага ў межах 525 мільёнаў тон, нягледзячы на жорсткія санкцыі з боку Захаду і абмежаваны доступ як да крэдытавання, так і да інавацыйных тэхналогіях па распрацоўцы сыравіны на шэльфе.

Рэнтабельнасць здабычы нафты ў Расеі

Рэнтабельнасць здабычы нафты ў Расеі дастаткова высокая, і, як удалося высветліць, галіна вытрымае нагрузку пры падзенні кошту паліва да 30 долараў. Сёння гандаль маркай Urals ідзе на ўзроўні 61,77 даляра. Падзенне ударыць толькі па дзяржаўным бюджэце краіны. Калі кампаніі будуць працаваць «у нуль», яны не змогуць рабіць адлічэнні ў дзяржаўную казну, а поўнае закрыццё галіны "узнагародзіць" дзяржава не менш чым пяццю мільёнамі беспрацоўных. Сёння нафтавікі ў сувязі з эканамічнай сітуацыяй у краіне і па прычыне таго, што расце долар, нафту імкнуцца здабываць з мінімальнымі выдаткамі. Яны спыняюць рабіць капіталаўкладанні ў свае кампаніі, спыняюць абнаўленне фондаў, спыняюць геалагічную выведку і максімальна падаўжаюць тэрмін амартызацыі абсталявання. Прагноз абяцае падаражэнне паліва ў найбліжэйшай будучыні, з'яўленне свабодных сродкаў і кампенсацыю часова заблакаваных артыкулаў выдаткаў. Калі невысокія кошты на рынку нафты будуць утрымлівацца вельмі працяглы час, з праблемамі прыйдзецца сутыкнуцца не толькі самім нафтавікам, але і дзяржаве як такому. Нягледзячы на тое, колькі нафты ў Расеі, яе радовішча трэба распрацоўваць, бо ўжо распрацаваныя праекты з часам высільваюцца. Галіна можа сутыкнуцца з калапсам, калі адсотак цяжказдабывальнай нафты вырасце. Сёння ён складае 70% ад агульнага аб'ёму здабычы. У выніку сабекошт сыравіны будзе павялічвацца, што зробіць працу ў галіны практычна нерэнтабельнай.

На імпарт толькі лішкі

Нягледзячы на тое што актыўныя расійскія радовішча нафты забяспечваюць невысокі сабекошт апошняй, не варта забываць аб тым, што на экспарт ідуць толькі лішкі, той аб'ём нафтапрадуктаў, які не можа спажыць дзяржава. Пры скарачэнні аб'ёму здабычы на экспарт адпраўляць будзе няма чаго. Ёсць верагоднасць, што РФ вельмі хутка перакваліфікуюцца з экспарцёра ў імпарцёра. У выніку расейская нафта за рублі будзе даступная толькі ўнутры краіны, а кошт паліва будзе ўсталяваная самой дзяржавай, без арыентацыі на сусветныя рынкі. Аналагічная сітуацыя - у Кітаі, які, з'яўляючыся чацвёртай краінай свету па аб'ёме нафтаздабычы, вымушаны купляць паліва. Сітуацыя перавярнулася ў 2004 годзе. Інданезія, яшчэ зусім нядаўна былая членам АПЕК, зараз актыўна закупляе сыравіну. Можна згадаць і Румынію, якая яшчэ нядаўна забяспечвала чорным золатам Еўропу і якая цяпер сама купляе паліва ў Казахстане і ў Расіі.

Сітуацыя на айчынным рынку нафты

Разабраўшыся з пытаннем пра тое, колькі каштуе расейская нафта, варта зрабіць адступленне ў бок структуры айчыннага рынку. Па папярэдніх і абагульненым ацэнак, ад 60 да 80% рынку ў сферы нефтесервисных паслуг занята чатырма заходнімі кампаніямі. Гэта Schlumberger і Baker Hughes, Weatherford і Halliburton, прычым апошняя сёння займаецца актыўным паглынаннем Baker Hughes. Дзейнасць прадпрыемстваў строга рэгламентуецца санкцыямі, накладзенымі з боку Амерыкі на Расію. Ёсць высокая верагоднасць таго, што ўдзел кампаній у развіцці расійскай галіны і зусім спынена, але афіцыйнага пацверджання гэтаму факту няма. Нафтавая галіна Расеі вельмі моцна залежыць ад імпарту. Да прыкладу, работы на Арктычным шэльфе без удзелу спецыялістаў з ЗША і іх абсталявання проста немагчымыя. Каля 30% усяго аб'ёму паліва ў краіне забяспечваецца за кошт фрекинга. Бурэнне нахільных і гарызантальных свідравін, высокатэхналагічныя геафізічныя даследаванні па наяўнай інфармацыі рэалізоўваліся замежнымі спецыялістамі пры падтрымцы афіляваных з імі структур. Спыненне партнёрства з Амерыкай абяцае вялікія страты аб'ёмаў здабытай нафты і рэзкае павелічэнне яе сабекошту. Вядома, гэта ўсяго толькі адна з тэорый верагоднага развіцця падзей, якую можна альбо прымаць, альбо не прымаць за праўду.

Чаму сабекошт Расійскай нафты можа павялічыцца?

На сабекошт нафты ўплывае мноства фактараў, пачынаючы ад кошту нафтаздабываючага абсталявання і заканчваючы коштам распрацоўкі новых радовішчаў карыснага выкапня. Эксперты, сістэматычна вывучаючы фактары, якія ўплываюць на кошт такога рэсурсу, як нафта, прагноз даюць не вельмі суцяшальны. Нафтавыя кампаніі сутыкнуліся з цяжкасцямі ў здабычы вугляроду, так як распрацоўка новых радовішчаў патрабуе істотных інвестыцый. Па словах прадстаўнікоў Міністэрства прыродных рэсурсаў РФ, на парозе варта эра цяжказдабывальнай рэсурсаў, іх паказчык ужо сёння перавысіў 70%. Вычарпанне запасаў нафты ў традыцыйных радовішчах у бліжэйшай перспектыве можа стаць прычынай істотнага падаражэння сабекошту рэсурсу. Для рэалізацыі праектаў, звязаных з распрацоўкай нафты ў цяжкадаступных радовішчах, былі сфармаваныя спецыялізаваныя палігоны на тэрыторыі Томскай вобласці, ХМАО, у Татарстане. Многія лідэры нафтаздабываючай галіны робяць акцэнт на тым, што ў апошні час якасць расійскай нафты паступова пагаршаецца. З'яўляецца неабходнасць выкарыстання новых тэхналогій для дадатковай ачысткі паліва. Нягледзячы на імкненне Расіі інвеставаць у галіну і паляпшаць якасць якая здабываецца нафты, усе праекты пакуль застаюцца праектамі і айчынныя кампаніі працягваюць выкарыстоўваць наяўныя рэсурсы. Самі ж кампаніі на дадзены момант не маюць вольных рэсурсаў, каб укладваць у мадэрнізацыю вытворчасці і ў фільтрацыю сыравіны ад прымешак, якія скарачаюць яго кошт на рынку і якія ўплываюць на якасць. Галіна знаходзіцца ў статычным стане, а нафтаздабываючыя прадпрыемствы замерлі ў чаканні падаражэння чорнага золата.